W Tym Artykule:

Fundusz inwestycyjny to produkt finansowy. Jak w przypadku każdego produktu, masz producenta - to znaczy towarzystwo funduszy inwestycyjnych - i sieć sprzedaży. Spółki z funduszami wspólnego inwestowania są podzielone na dwie główne kategorie: te, które są sprzedawane za pośrednictwem brokerów i agentów sprzedaży oraz te, które sprzedają bezpośrednio konsumentowi. W przypadku funduszy, które są sprzedawane za pośrednictwem brokerów konsumentom na poziomie detalicznym, potrzebują specjalistów ds. Sprzedaży w celu sprzedaży funduszu doradcom inwestycyjnym, aby stworzyć przekonujący argument do kierowania aktywów swoich klientów do funduszu.

Kwalifikacje

Aby być konkurencyjnym do pracy jako hurtownik funduszy powierniczych, powinieneś mieć co najmniej tytuł licencjata, na ogół z głównym związanym z inwestycjami, takim jak finanse lub ekonomia. Powinieneś także mieć trzy lub więcej lat doświadczenia w branży papierów wartościowych, a także ważną licencję na papiery wartościowe serii 6 lub 7. Hurtownik powinien posiadać wiedzę niezbędną do przewidywania i odpowiadania na pytania doradców na temat zwrotów, ryzyka, stylu inwestycyjnego, nowoczesnej teorii portfela i wielu innych tematów.

Rola hurtownika

Tak jak doradca finansowy na poziomie detalicznym musi "sprzedać" inwestycję swoim klientom, hurtownik funduszy inwestycyjnych musi także sprzedawać doradców finansowych w zakresie inwestycji. Aby odnieść sukces, hurtownik funduszy inwestycyjnych musi być w stanie odróżnić swój fundusz lub rodzinę funduszu spośród setek podobnych funduszy. Hurtownik funduszy może reprezentować swój fundusz bezpośrednio dla doradców na poziomie detalicznym lub skupić się na uzyskaniu tzw. "Półki" od internetowych domów maklerskich.

Umiejętności

Aby odnieść sukces, hurtownik funduszu powinien mieć nienaganne umiejętności prezentacji i mieć wypolerowaną i profesjonalną postawę. Powinieneś być wygodny w rozmowach w dużych grupach, a także w ustawieniach jeden na jeden. Czasami zostaniesz poproszony o towarzyszenie agentowi sprzedaży lub brokerowi w ważnym wezwaniu sprzedażowym w celu zamknięcia dużego konta.

Odszkodowanie

Hurtownicy funduszy zwykle otrzymują wynagrodzenie podstawowe plus premię lub strukturę prowizji na podstawie aktywów zgromadzonych na terytorium agenta. Podstawowa pensja może się znacznie różnić w zależności od rodzaju funduszu lub funduszy reprezentowanych oraz aktywów dostępnych dla funduszu, ale generalnie znajduje się w górnym piątym zakresie lub wyższym.


Wideo: Sytuacja finansowa w branży budowlanej coraz gorsza