W Tym Artykule:

Lipper, filia międzynarodowego koncernu Thomson Reuters, dostarcza dane i analizy ponad 140 000 funduszy inwestycyjnych i innych produktów inwestycyjnych emitowanych w 45 krajach. Informacje o rankingach funduszy wzajemnych Lippera są szeroko wykorzystywane przez rodziny funduszy inwestycyjnych, doradców inwestycyjnych i indywidualnych inwestorów. Dostawcy wiadomości finansowych i informacji, tacy jak "The Wall Street Journal", "SmartMoney", MarketWatch, "USA Today", "Barron's" i "Forbes" prezentują ranking funduszy wspólnego inwestowania Lipper na swoich stronach internetowych oraz w publikacjach drukowanych.

Co to jest ranking Lippera?: jest

Informacje o rankingach funduszy wzajemnych Lippera są wykorzystywane przez rodziny funduszy inwestycyjnych, doradców inwestycyjnych i indywidualnych inwestorów.

Przegląd systemu oceny Lippera

System oceny Lipper oferuje narzędzie skoncentrowane na inwestorach, które pomaga w wyborze funduszy inwestycyjnych odpowiadających indywidualnym celom inwestora oraz poziomowi komfortu i zwrotu. Lipper szereguje fundusze na podobne fundusze w każdej z pięciu kategorii: łączny zwrot, spójny zwrot, zachowanie, wydatkowanie i efektywność podatkowa. Wyniki mogą się zmieniać co miesiąc i są obliczane na trzyletnie, pięcioletnie, dziesięcioletnie i ogólne ramy czasowe. Najwyższe 20 procent funduszy w każdej grupie rówieśniczej nosi nazwę Liderzy Lippera. Następne 20 procent otrzymuje ocenę "4"; średnie 20% oceny "3"; kolejne 20 procent to "2", a najniższe 20 procent "1".

Całkowity zwrot

Całkowity ranking zwrotu odzwierciedla historyczną całkowitą stopę zwrotu z funduszu inwestycyjnego w porównaniu z całkowitym zwrotem jego rówieśników. Jako inwestor możesz wykorzystać całkowitą ocenę zwrotów w połączeniu z zachowaniem i spójnymi ocenami zwrotów, aby dokonać odpowiedniego wyboru, który równoważy Twoją tolerancję na ryzyko.

Konsekwentny powrót

Fundusz inwestycyjny, który uzyskał wysoką stopę zwrotu, zgodnie z systemem rankingowym Lipper, jest funduszem, który wykazuje wyższą spójność i skorygowaną o ryzyko stopę zwrotu w porównaniu z grupą podobnych funduszy. Wysoka jednolita stopa zwrotu w funduszu inwestycyjnym jest atrakcyjna dla inwestorów, którzy cenią spójność funduszu z roku na rok. Niektóre grupy rówieśnicze analizowane przez Lipper, takie jak fundusze inwestycyjne na rynkach wschodzących, są z natury bardziej niestabilne niż inne, a zatem wysoka spójna stopa zwrotu w niestabilnej grupie może nie być odpowiednia dla inwestorów mniej tolerujących ryzyko.

Efektywność podatkowa

Fundusze Lippera o wysokich dochodach podatkowych to te, które najlepiej odkładają podatki. Często zasoby w tych funduszach mają niski wskaźnik rotacji; to znaczy, że menedżer nie sprzedaje często udziałów, a następnie kupuje inne udziały. Wysoki wynik w tej kategorii sprawia, że ​​fundusz ten jest bardziej atrakcyjny dla inwestorów podatnych i wysokich federalnych przedziałów podatkowych.

Ochrona

Co to jest ranking Lippera?: inwestycyjnych

Fundusz inwestycyjny o wysokim wskaźniku ochrony Lippera wykazał zdolność do zachowania kapitału na różnych rynkach w porównaniu z podobnymi funduszami.

Fundusz inwestycyjny o wysokim wskaźniku ochrony Lippera wykazał zdolność do zachowania kapitału na różnych rynkach w porównaniu z podobnymi funduszami. Lipper ostrzega, że ​​fundusze kapitałowe historycznie były bardziej zmienne niż kombinacja funduszy kapitałowych lub funduszy o stałym dochodzie.

Koszt

Fundusz o niskich kosztach w stosunku do swoich rówieśników uzyska wyższy ranking Lippera w tej kategorii. Inwestorzy zainteresowani minimalizacją łącznych kosztów znajdą fundusze, które uzyskają wysoką ocenę w tej kategorii. Wynik funduszu w tej kategorii może być użyty z kategoriami całkowitego zwrotu i spójnego zwrotu, aby wybrać fundusze o niższych niż przeciętne honorariach i ponadprzeciętnych wynikach.


Wideo: Jukebox, Grandson of House's Lipper, Tied Back at Tree