W Tym Artykule:

Porównując fundusze inwestycyjne, fundusze giełdowe lub wszelkie inne rodzaje inwestycji, jednym z najważniejszych czynników, które należy rozważyć, jest stopa zwrotu przed opodatkowaniem. Stopa zwrotu przed opodatkowaniem to procent pieniędzy, które zostały utracone lub uzyskane w danym okresie czasu, bez uwzględnienia wpływu podatków. Większość funduszy oferuje takie informacje dla Ciebie, ale zawsze dobrze jest wiedzieć, jak wykonać ten typ obliczeń, abyś mógł dokładnie sprawdzić swoje dane.

Krok

Określ, w jakim okresie chcesz obliczyć stopę zwrotu. Typowe odstępy czasu stosowane dla tego rodzaju danych to dane miesięczne, kwartalne i roczne.

Krok

Znajdź cenę funduszu po raz pierwszy w danym okresie i jego cenę w ostatnim dniu wybranego okresu. Informacje te można znaleźć online, podciągając cenę akcji i patrząc na jej historyczne ceny.

Krok

Oblicz stawkę zwrotu podatku przed opodatkowaniem. Aby to zrobić, odejmij cenę funduszu na koniec wybranego okresu od ceny funduszu w dniu rozpoczęcia okresu. Podzielić wynik przez cenę funduszu na datę początkową okresu, a następnie pomnożyć przez 100. Będzie to stopa zwrotu przed opodatkowaniem funduszu.

Jeśli fundusz został wyceniony na 200 $ na początku wybranego przedziału i zakończył się ceną 300 $, stopa zwrotu przed opodatkowaniem wyniosłaby 50%, jak pokazano w następującym równaniu:

((300 USD - 200 USD) / 200 USD) x 100


Wideo: