W Tym Artykule:

Obliczając historyczny zwrot, możesz ocenić, jak zmieniła się wartość towaru w czasie. Podstawową formułą dla historycznej stopy zwrotu jest nowa wartość minus stara wartość podzielona przez nową wartość.

Uzyskaj informacje historyczne

Znajdź historyczne dane dotyczące ceny towaru, który chcesz zmierzyć. Yahoo Finance zapewnia wyczerpujące historyczne informacje o cenie akcji. Aby uzyskać informacje giełdowe ze strony Yahoo Finance, wyszukaj akcje według nazwy lub symbolu giełdy. Na stronie podsumowania stanu proszę wybrać Ceny historyczne. Wprowadź zakres dat dla okresu historycznego, który chcesz zmierzyć i wybierz Pobierz do arkusza kalkulacyjnego.

Alternatywnie można uzyskać informacje o zapasach z innej strony informacji finansowych, takich jak MarketWatch, lub bezpośrednio z giełdy, takiej jak Nasdaq. Wiele firm udostępnia te dane również w części poświęconej relacjom z inwestorami na swoich stronach internetowych.

Oblicz powrót

  1. Otwórz dane o cenie akcji w arkuszu kalkulacyjnym, takim jak Microsoft Excel. Posortuj dane tak, aby pierwsza kolumna zawierała historyczne daty w porządku malejącym, a druga kolumna zawiera odpowiadającą im cenę akcji w tym dniu. Usuń wszystkie kolumny oznaczone Otwarte, wysokie, niskie, zamknięte i Tom; nie będziesz potrzebować tych informacji do obliczenia zwrotu.
  2. Odejmij rozpoczęcie dostosowanej ceny zamknięcia z kończąc dostosowywanie ceny zamknięcia przez okres, który chcesz zmierzyć. Załóżmy na przykład, że mierzymy historyczny zwrot akcji za 2014 rok. Jeśli skorygowana cena zamknięcia wyniosła 100 USD 1 stycznia 2014 r. I 150 USD 31 grudnia 2014 r., Różnica wynosi 50 USD.
  3. Podzielić różnicę między końcową i początkową ceną zamknięcia, zaczynając od ceny zamknięcia. W tym przykładzie będzie to różnica 50 USD podzielona przez początkowy ustawiony limit 100 USD lub 0,5. Obliczenia pokazują, że czas doświadczył 50 procent historycznego zwrotu w określonym czasie.

Historyczny zwrot z innych inwestycji

Możesz zmierzyć historyczny zwrot każdej inwestycji, a nie tylko jednego zasobu. Na przykład możesz zmierzyć historyczny zwrot całego S & P 500, pobierając historyczne ceny ze strony Yahoo Finance. Możesz także wyszukiwać dane o konkretnym fundusz wzajemny lub fundusz indeksowy. Zastosuj tę samą formułę - nowa cena minus stara cena podzielona przez poprzednią cenę - aby zmierzyć historyczny zwrot na aktywach fizycznych, takich jak inwestycje w nieruchomości, metale szlachetne lub przedmioty kolekcjonerskie.


Wideo: Historyczny moment! Emeryci nie mogą uwierzyć, ale to się dzieje naprawdę | Życie24h