W Tym Artykule:

Jeśli posiadasz portfel inwestycyjny, będziesz świadomy, że generalnie istnieją dwa rodzaje inwestycji, które wypłacają dywidendy. Pierwszy typ wypłaca Ci dywidendy w formie dochodu, podczas gdy drugi typ reinwestuje wszelkie zarobione dywidendy z powrotem w pierwotną inwestycję. Te ostatnie, które zwykle są funduszami wspólnego inwestowania lub certyfikatem depozytowym, mogą być analizowane za pomocą skumulowanego procentu inwestycji, który mierzy, jaki procent inwestycji składa się z wniesionego kapitału.

Krok

Zbierz informacje potrzebne do obliczenia. W szczególności musisz znać pierwotną kwotę zainwestowaną w dany składnik aktywów lub fundusz, bieżącą całkowitą wartość funduszu i kwotę reinwestowaną w fundusz. Możesz łatwo uzyskać te informacje ze sprawozdań finansowych funduszu, które są zwykle wydawane w okresach miesięcznych lub kwartalnych, w zależności od funduszu.

Krok

Dodaj kwotę reinwestowaną do funduszu do pierwotnie zainwestowanej kwoty. Na przykład, jeśli zainwestowałeś 1000 $ w fundusz, a fundusz wygenerował 300 $ w ciągu dwóch lat, a 300 $ zostało automatycznie ponownie zainwestowane w fundusz, twoje całkowite zainwestowane pieniądze wyniosą 300 $.

Krok

Odejmij wynik uzyskany w kroku 2 od całkowitej wartości funduszu. Na przykład, jeśli bieżąca wartość funduszu wynosi 1600 USD, Twój wynik wyniesie 300 USD przy użyciu powyższego przykładu i przy założeniu, że dalsze reinwestowanie dywidend zostało wstrzymane. Podziel ten wynik przez całkowitą wartość funduszu. Dałoby to 0,1875, zaokrąglone do najbliższej dziesiątej tysięcznej. Mnożenie przez 100. Daje to wydajność 18,75%. Odejmij ten wynik od 100. Daje to skumulowany procent inwestycji równy 81,25%.


Wideo: Prosty okres zwrotu inwestycji wg przepływów pieniężnych z 5 lat